La batería es lo de menos

Durante casi toda la última década, quienes compraban baterías para red lo hacían como quien compra un portátil. Las celdas eran lo importante. La electrónica de potencia era lo importante. Todo lo demás — las cimentaciones, las zanjas, los vallados, la subestación que conecta la planta a la red — era una idea de última hora, una fina rebanada del presupuesto por la que nadie perdía el sueño.

Esa rebanada ha engordado. A medida que las celdas de las baterías y los sistemas de conversión de potencia bajan de precio, el trabajo poco glamuroso que las rodea ha dejado de ser un error de redondeo. Es donde los proyectos ahora se retrasan, se disparan de coste o pierden margen sin hacer ruido. La industria tiene un nombre para ese trabajo: balance of plant, o BoP. Un webinar de RENMAD a finales de 2025, organizado por ATA Insights y construido en torno a tres miradas sobre el mismo problema — el asesor técnico, el integrador de sistemas y el fabricante de subestaciones — acabó convirtiéndose en un debate sobre un cambio más profundo. La construcción de baterías en Europa está pasando de la compra de equipos al riesgo de entrega. Y el riesgo de entrega tiene dirección.

Todo excepto las baterías

Empecemos por lo que es realmente el BoP, porque es en la frontera donde se escapa el dinero. Francisco Cidoncha, ingeniero de almacenamiento en ATA Renewables, la firma de asesoría técnica, trazó la línea con claridad.

"BoP es balance of plant", dijo. "Es básicamente todo excepto las baterías, el PCS, el BMS y el EMS". Ese "todo" es una lista larga: obra civil y estructural, obra eléctrica y mecánica, SCADA y comunicaciones, sistemas contra incendios, seguridad. A veces engulle también la subestación y la línea de alta tensión.

El problema es que la lista no es la misma en dos países cualesquiera, y las diferencias salen caras. Cidoncha se detuvo en la protección contra incendios, porque es donde las normas locales reescriben en silencio un diseño. "Cada país tiene sus propias reglas, sus propios estándares", dijo. Las distancias entre equipos, los depósitos de agua, las balsas de retención para recoger el agua de extinción, las barreras acústicas cerca de las viviendas — nada de eso viaja. Las distancias de Italia son mayores que la mayoría. Australia tiene su propio manual; Estados Unidos tiene los códigos NFPA. Equivócate con el reglamento local y o bien no pasas el permitting o construyes una planta que nadie asegurará.

Su receta tenía menos que ver con la ingeniería que con poner orden en casa antes de meter la primera pala. Define el proyecto — tamaño, funcionalidad — antes de pedirle a nadie que lo valore. Entrega a los licitadores un diseño de ingeniería básica y un estado de mediciones para que todos coticen la misma planta. Lanza ofertas no vinculantes y rondas de preguntas y respuestas para "comparar manzanas con manzanas". Y no cojas, advirtió, sin más el número más barato: la oferta correcta es "una relación entre el alcance, la calidad, el precio y la experiencia de los licitadores". El trabajo de un asesor técnico, según lo cuenta, es situarse en el medio — owner's engineer, revisor, a veces jefe de proyecto — para que el comprador no tenga que arbitrar en solitario la pelea entre el proveedor de baterías y el contratista de BoP.

El 45 por ciento

Si el BoP está trepando por el presupuesto, ¿quién lo asume? Cada vez más, una sola empresa para todo el trabajo. Pierpaolo Garavaso, responsable de ventas técnicas para la región EMEA en NHOA Energy, el integrador de sistemas italiano, aportó el número que ancló toda la sesión.

"En 2024, el volumen total de licitaciones que solicitaban nuestro apoyo para un alcance de EPC llegaba al 25 por ciento", dijo. "Este año ha habido un cambio significativo, que ha elevado el volumen total de solicitudes de EPC por parte de los clientes hasta el 45 por ciento". EPC — ingeniería, aprovisionamiento y construcción — es el modelo llave en mano: un solo contratista diseña la planta, compra el equipo y la construye, para luego entregar un activo en funcionamiento. En un solo año, la proporción de compradores que pedían a NHOA hacerse cargo de todo casi se duplicó.

La razón está en la misma historia de costes. Garavaso describió dos tendencias que se alimentan mutuamente. El BoP solía ser una rebanada marginal; ahora que los costes de suministro y puesta en marcha han caído "de forma notable", el peso del BoP en el presupuesto ha subido hasta el punto de que merece la pena pelear por él. Y el calendario se ha dado la vuelta. Antes los proyectos los marcaban los elementos de largo plazo de entrega — el transformador, la aparamenta — mientras la obra civil quedaba cómodamente fuera del camino crítico. Ya no. "La fabricación de equipos está mejorando ahora de forma significativa", dijo, "y nos encontramos en cambio con que las actividades de obra civil y de BoP están mucho más cerca de la parte crítica del proyecto. Así que ser capaz de gestionar el calendario del contratista de BoP es crucial para la entrega".

La respuesta de NHOA es empujar la ingeniería aguas arriba y estandarizarla. Garavaso mostró la "power island" de la firma, un bloque modular preingenierizado que empareja el lado de continua con un sistema de alterna propietario que la empresa llama Nexus — convertidor, transformador de media tensión, aparamenta y armarios de control en uno solo. La gracia no está tanto en el hardware como en el papeleo que genera. Un diseño totalmente preingenierizado, sostuvo, puede convertirse en un estado de mediciones que hable el propio idioma del contratista de BoP: "Si haces el esfuerzo de hablar exactamente el mismo idioma, puedes extraer la mayor parte del valor". La documentación estándar permite al contratista cotizar con confianza y eliminar el colchón de contingencia que añade cuando cotiza contra una tecnología que no entiende.

Ofreció un ejemplo pequeño y revelador de una ingeniería que parte del BoP en lugar de terminar en él. El último transformador de NHOA lleva un cuarto devanado adicional, de modo que el transformador auxiliar — una caja aparte que antes se instalaba en obra para dar suministro a los servicios propios — desaparece dentro de la unidad principal. "No solo reduces el número de transformadores auxiliares", dijo Garavaso, "sino que además reduces cables y el zanjeo total en obra". Menos cosas que excavar, menos cosas que cablear, menos cosas que puedan salir mal.

Su advertencia coincidía con la de Cidoncha, desde la silla opuesta. Las normas contra incendios cada vez más estrictas de Italia, señaló, han generado "mucha preocupación" en los bomberos, y la tentación es sobredimensionar para ir sobre seguro. "Ser capaz de entender, cuestionar y mejorar esta regulación para evitar soluciones sobredimensionadas es sin duda clave también para la rentabilidad de los proyectos". Un margen puede esfumarse por regulación con la misma facilidad con la que se esfuma por gasto.

Cuatro meses en uno

La tercera mirada vino de la empresa que construye la puerta de entrada a la red. Davide Piazzi, business development manager en Hitachi Energy en Italia — acompañado por su colega Francesco Caracci, ingeniero de aplicación global para las subestaciones modulares y móviles de la firma — defendió que la propia conexión a red es ahora el cuello de botella, y que la solución es dejar de construir subestaciones en obra.

"Hay una demanda creciente de conexión a red", dijo Piazzi, "y el tiempo y los recursos necesarios para la conexión son cada vez más críticos". Hitachi lleva fabricando subestaciones más de 50 años; su propuesta era que la manera de acelerarlas es estandarizarlas y prefabricarlas — enviar módulos contenerizados y preprobados que llegan solo necesitando conectarse, no ponerse en marcha desde cero.

Entonces llegó el número que hizo enderezarse a la sala. Una subestación convencional añadida, dijo Piazzi, "puede requerir, según nuestra experiencia, algo entre cuatro meses, o incluso más, para instalarse y ponerse en marcha". ¿Y la versión modular? "Puede reducir el tiempo a algo como un mes como máximo". No el tiempo de fabricación — un transformador que tarda doce meses en construirse sigue tardando doce meses. Pero la parte que el promotor siente en obra, la ventana de instalación y puesta en marcha, se reduce a menos de la mitad.

Caracci explicó cómo funciona el truco: los ensayos se trasladan a la fábrica. "Hacemos nuestro pre-test en nuestra fábrica, simulando el transformador", dijo. "Una vez que estás en obra y conectas el transformador, como el ensayo ya se ha hecho, solo necesitas verificar de una forma más rápida que todo es correcto". La planta llega preingenierizada, preprobada, precomisionada. En obra, los equipos repiten solo las comprobaciones mínimas de seguridad — enclavamientos, contactos de emergencia — en lugar de la batería completa de ensayos que exige una subestación construida desde cero.

Los efectos en cadena encajan con todo lo que dijeron los otros dos ponentes. Una obra civil ligera significa un permitting más sencillo, a veces "reducido a casi nada". Menos oficios en obra significan menos interfaces que gestionar y menos gente moviendo equipos de alta tensión — una mejora de seguridad que, según Piazzi, es real aunque nunca aparezca limpia en una hoja de cálculo. Y ese mismo bloque modular puede recogerse y trasladarse: Hitachi ha instalado estas unidades en todas partes, desde Sicilia hasta Singapur, desde Arabia Saudí hasta Noruega, a menudo para el operador de red italiano Terna mientras se sigue construyendo una subestación permanente.

La propuesta silenciosa del integrador

Tres ponentes, tres negocios, una misma melodía. La lectura sencilla es que, a medida que se agotan los ahorros fáciles en celdas e inversores, la próxima ronda de ahorros — y la próxima ronda de retrasos — vive en las partes de una planta de baterías que antes se ignoraban. La lectura más cara, la que los integradores quieren que los compradores escuchen, es que la manera de controlar ambas cosas es entregar menos contratos a menos empresas.

Garavaso hizo esa propuesta abiertamente: un único contrato EPC significa "un único punto de responsabilidad", un CapEx y un calendario predecibles bajo "una misma entidad", y una asignación de riesgos más limpia que gusta a los financiadores. "Al tener una entidad clara gestionando todo el proceso", dijo, "tienes una asignación de riesgos clara", algo que importa a cualquiera que haya pasado por un project financing. Es, por supuesto, la propuesta de una empresa que vende exactamente eso. Pero la cifra del 45 por ciento sugiere que los compradores ya están votando con sus licitaciones.

Hay una tensión que el webinar no resolvió del todo, y merece la pena nombrarla. Todo el argumento de Cidoncha era a favor de un asesor independiente en el medio, arbitrando entre el proveedor de baterías y el contratista de BoP y protegiendo los intereses del comprador. El argumento de los integradores es que el medio debería desaparecer — un contrato, un único responsable al que apretar, sin árbitro necesario. Ambos pueden tener razón a la vez. Un promotor con una sola planta pequeña quizá quiera la sencillez del llave en mano; una utility con una cartera de emplazamientos grandes e inusuales quizá quiera al asesor precisamente porque lo que está en juego si el reparto del alcance sale mal es mayor. Lo que ninguna de las dos partes discute es el cambio de fondo: el riesgo decisivo ha migrado del contenedor de baterías al terreno que lo rodea.

Para los promotores, inversores y utilities que observan el boom del almacenamiento en Europa, esa es la conclusión práctica. La batería ya no es la parte difícil. La parte difícil es el hormigón vertido conforme al código de incendios local correcto, la subestación que conecta en un mes en lugar de cuatro, y el contrato que hace que una sola empresa responda por todo. Las celdas se abaratan cada año. El balance of plant es donde ahora reside el balance de poder — y se decide mucho antes de que se encienda la primera batería.

Italia es donde este debate muerde primero. Es el segundo mayor mercado de baterías de Europa, está endureciendo sus normas contra incendios a medida que crece, y los cuatro ponentes estarán en la misma sala para continuar la pelea en RENMAD Storage Italia, la tercera edición del evento, en Bolonia los días 15 y 16 de abril. La grabación y las diapositivas del webinar se envían a los inscritos por correo electrónico; la página de la sesión en ATA Insights es el lugar para ver la repetición y las preguntas que no dio tiempo a responder en directo.